Comment faire un devis sous Excel ? WikiCréa vous propose un modèle de devis Excel gratuit ainsi qu’un fichier Excel permettant d’établir vos devis et factures automatiquement. A télécharger au bas de cet article !
Un devis est un document qui revient à contractualiser une transaction future : vente d’une marchandise, réalisation de travaux de bâtiment ou de prestations de service… Un devis sert à formaliser les termes de la transaction et montre l’accord des parties sur les conditions.
Beaucoup d’entreprises utilisent Excel pour établir leurs devis plus rapidement et sont à la recherche d’un modèle devis Excel.
Un devis peut être gratuit ou payant, et doit comporter certaines mentions obligatoires, comme les coordonnées de l’entreprise et du client, la date, le descriptif des biens ou des prestations, les prix, les conditions de règlement ou encore la date limite de validité.
Voir aussi notre article : Comment faire un devis ?
Pour établir un devis Excel, deux solutions :
- utiliser un simple document Excel : trame unique à effacer et compléter chaque fois,
- utiliser un document Excel automatisé, avec base de données.
Voici notre modèle devis Excel.
1) Un modèle devis Excel gratuit simple, sans base de données.
Cliquez ci-dessous pour télécharger notre Modèle de Devis Excel Simple et Gratuit :
Ce modèle de devis Excel est un document sans base de données : pour conserver l’historique des devis, il faudra les convertir en pdf et les enregistrer, ou encore créer un feuillet par devis, par exemple en dupliquant un devis type.
2) Un modèle devis Excel avec archivage et base de données, gratuit.
WikiCréa a conçu un outil devis Excel automatique facile à utiliser, à télécharger en un clic, gratuit.
Cet outil automatique de devis Excel est utilisable pour tous types d’entreprises, qu’elles soient soumises à la TVA ou non, y compris les auto-entreprises et les micro-entreprises.
L’outil comporte une base de données à compléter (base de clients, de produits et de commandes).
Cet outil de devis automatiques permet :
- de créer des devis,
- d’automatiser la production des devis,
- de garder la mémoire des devis, grâce à un numéro d’ordre unique,
- d’imprimer, de consulter et transformer en Pdf les devis,
- de conserver les coordonnées des clients et prospects.
Cliquez ci-dessous pour télécharger le Modèle de Devis Excel Gratuit Automatique :
À lire attentivement avant d’utiliser ce document Excel :
- Les données sont à saisir uniquement dans les cases vertes,
- Onglet « Vos données » : saisir toutes les données de votre entreprise dans les cases en vert,
- Onglet « Base clients » : saisir toutes les données de vos clients dans les cases en vert : chaque client se voit affecter un numéro unique,
- Onglet « Base produits » : saisir les produits et services que vous commercialisez,
- Onglet « Base devis ») : Une colonne = un devis. Vous pourrez ensuite visualiser le devis dans l’onglet DEVIS. Les devis sont archivés et il possible de revenir sur un devis à tout moment, pour le consulter, le réimprimer, etc, en saisissant son numéro dans la case verte en haut de l’onglet DEVIS.
Bonus : Des outils Excel pour votre petite entreprise (gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour votre entreprise :
- modèle de plan financier : cliquez ici
- facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
- livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y accéder,
- modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.